Manual Módulo DoliPresta Dolibarr

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INSTALACIÓN DEL MÓDULO

En el siguiente link puedes encontrar toda la información para la instalación de un módulo de Dolibarr info de instalación de un módulo
Para saber como instalar un módulo del ERP&CRM Dolibarr te invitamos a que veas este video, visita este enlace y comprobarás lo sencillo que es: instalar un módulo de Dolibarr

CONFIGURACIÓN MÓDULO DOLIPRESTA

ACTIVACIÓN DEL MÓDULO

Deberemos acceder a la configuración de los módulos en la administración de Dolibarr (para ello se ha de tener una cuenta de administrador), una vez allí, activar el módulo “DoliPresta“.

1) Seleccionamos “Inicio” en el menú superior de Dolibarr.
2) Seleccionamos el apartado “Configuración”.
3) Hacemos clic en “Módulos”.
4) Sólo para Dolibarr menor que 3.9: Tenemos que seleccionar el apartado “Módulos Interfaz” para que nos aparezca el modulo en el listado.
5) Buscamos el modulo “DoliPresta” y pulsamos sobre “OFF” para que inicie el proceso de instalación.

 

CONFIGURACIÓN MÓDULO

1) Como usuario administrador, acceder al menú “Inicio”.
2) Seleccionamos “Configuración” en el menú lateral.
3) Hacer clic en “Módulos”.
4) Sólo para Dolibarr menor que 3.9: Ir a la pestaña “Módulos interfaz”.
5) Hacer clic en el icono de configuración de Dolipresta.

PARÁMETROS

1) Facturar y liquidar las facturas de los pedidos pagados: Al importar un pedido del sitio Prestashop, si este se encuentra pagado (tarjeta de crédito, paypal, etc), en Dolibarr se validará el pedido, se creará la factura y esta se dará como pagada automáticamente.
2) Seleccionar la categoría por defecto, si algún producto no se encuentra en alguna categoría se insertará automáticamente en la seleccionada. En caso de que no se ponga aquí ningún dato no se activaría la opción de categorías en la parte de Dolibarr.
3) Tasa de IVA para los portes.
4) Seleccionar el usuario con el que se realizarán las importaciones de forma automática de los pedidos.
5) Seleccionar el método de pago que corresponde en Dolibarr los pagos con tarjeta de crédito de las tiendas Prestashop
6) Cuenta bancaria a la que se asociarán los pagos con el método de pago de tarjeta de crédito
7) Seleccionar el método de pago que corresponde en Dolibarr los pagos por Paypal de las tiendas Prestashop
8) Cuenta bancaria a la que se asociarán los pagos con el método de pago de Paypal
9) Comisión en % sobre el pago de Paypal
10) Seleccionar el método de pago que corresponde en Dolibarr los pagos por Paybox de las tiendas Prestashop
11) Cuenta bancaria a la que se asociarán los pagos con el método de pago de Paybox
12) Comisión en % sobre el pago de Paybox

1) Actualización del stock en línea: Al cambiar el stock de los productos en Dolibarr (ventas en Dolibarr, compras a proveedores, cambios manuales de stock, etc) este será actualizado en la tienda Prestashop
2) Sincronización al modificar en Dolibarr: Al cambiar un precio, la descripción o la referencia del producto en Dolibarr el cambio se realizará en el producto de la tienda Prestashop
3) Enviar la factura: Al crear la factura de un pedido, enviar esta a la tienda Prestashop para que el cliente la pueda descargar desde su zona de cliente
4) Si se activa, al importar un pedido hay un producto que aún no está dado de alta, se producirá un error, ya que se deberá de importar con anterioridad el producto.
Si no esta activa esta opción, al importar dicho pedido el producto quedará como “linea libre” en el pedido, sin tener que importar dicho producto.
5) Vender productos sin imagen: Permitir añadir productos a la tienda Prestashop desde Dolibarr sin que tenga imagen.
6) Importación automática de los pedidos: Los pedidos se importarán automáticamente de la tienda Prestashop a Dolibarr en el momento de su realización por el cliente, sin necesidad de importarlos manualmente.

CREAR UN SITIO

1) Nombre para su tienda Prestashop en Dolibarr.
2) *URL de su tienda Prestashop.
3) *URL de los webservices del módulo DoliPresta en Prestashop.
4) Una vez rellenado los datos correspondientes pulsar en “Probar la conexión”:
Si la conexión se ha realizado correctamente aparecerá un seleccionable para escoger la tienda que quiere importar, en caso de que su Prestashop sea multi-tienda aparecerán en el listado todas las tiendas existentes.
– Una vez ya seleccionada la tienda en cuestión pulsar en “Configurar”
*Estos datos los puede encontrar en su configuración de Dolipresta en Prestashop
como le mostramos a continuación:

Al acceder a la configuración de DoliPresta en Prestashop podrá ver el apartado “PARÁMETROS PARA CONFIGURAR DOLIBARR” donde están los datos que hay que insertar en el apartado que hemos mostrado anteriormente.

CONFIGURAR UN SITIO

1) Seleccionamos el almacén que corresponde a la tienda Prestashop, donde se descontará el stock
2) Aquí seleccionamos el límite de número de importaciones a la vez, no se recomienda un numero demasiado grande, depende de la configuración que se tenga en el servidor puede dar error si se intenta importar demasiados a la vez.
3) Seleccionar el modelo de factura correspondiente
4) La categoría de clientes donde se importaran los clientes de Prestashop
5) El comercial por defecto que tendrán los documentos que se creen.
6- Guardar los datos y seguidamente aparecerán más opciones de configuración:

CONFIGURACIÓN TASAS IMPUESTOS

En este apartado podemos configurar uno por uno el tipo de impuestos, en la columna 1 podemos ver las reglas de impuestos en Prestashop, a cada una de ellas se le ha de asociar en la columna 2 la tasa de impuestos que corresponde en Dolibarr.
Una vez asociada cada una de estas reglas de impuestos pulsaremos “Modificar” para que se guarden los cambios.

CONFIGURACIÓN ESTADO DE LOS PEDIDOS

Al igual que en la configuración de las tasas de impuestos, se deben relacionar los estados de los pedidos de Prestashop con los de Dolibarr, seleccionando la opción adecuada de Dolibarr en la
columna 2 en relación al estado de los pedidos que aparecen en la columna 1, Prestashop.

CONFIGURACIÓN MÉTODOS DE ENVÍO

Al igual que en la configuración de los estados de los pedidos, se deben relacionar los métodos de envío de Prestashop con los de Dolibarr, seleccionando la opción adecuada de Dolibarr en la
columna 2 en relación al método de envío que aparece en la columna 1, Prestashop.

CONFIGURACIÓN DE PROVEEDORES

Al igual que en la configuración de los métodos de envío, se deben relacionar proveedores de Prestashop con los de Dolibarr, seleccionando la opción adecuada de Dolibarr en la columna 2 en relación al método de envío que aparece en la columna 1, Prestashop.

USO DEL MÓDULO

ACCESO A LA GESTIÓN DE LA TIENDA PRESTASHOP

1) Seleccionar en el menú superior el menu indicado: Prestashop
2) En el menú izquierdo se mostrarán el listado de tiendas que tengamos dadas de alta, teniendo que seleccionar la que queremos gestionar.
3) En el Área de Tiendas tendremos un resumen de los datos de todas las tiendas que tenga creadas, si ha seleccionado una tienda en cuestión el resumen será
solamente de esa tienda.

GESTIÓN DE CATEGORÍAS

Desde la gestión de categorías, siempre que tengamos el módulo de categorías activado en Dolibarr y configurado correctamente DoliPresta para que use categorías, podremos relacionar las categorías del sitio de Prestashop con las de Dolibarr.

De esta forma los productos importados serán relacionados con la categoría Dolibarr relacionada con la categoría de Prestashop en la que se encuentren.

1) Acceder a la tienda en la que queramos trabajar, en este caso la que hemos configurado para este manual es “Mi Prestashop”
2) Desde esta opción se importan las categorías de Prestashop que todavía no hayan sido importadas.
3) Opción para gestionar las categorías importadas.
4) Columna de categorías de Prestashop
5) Columna de categorías en Dolibarr relacionadas con Prestashop.
6) En modo edición, una vez seleccionada la categoría de Dolibarr correspondiente hay que pulsar “Clasificar” para que se guarden los cambios
7) Columna de acciones, para entrar en modo edición de la categoría.

GESTIÓN DE PRODUCTOS

1)  Al igual que en las categorías podremos importar los productos pendientes de importar o acceder directamente a la gestión de los productos ya importados.
Una vez se haya accedido a esta sección se mostrara el listado de los productos con todos los datos relevantes.
2) Columna de Referencia del produccto, haciendo clic en la referencia se accede a la ficha del producto.
3) Columna de estado en Prestashop, veremos si el producto esta habilitado o no en Prestashop, pudiendo cambiar el estado en Prestashop haciendo clic.
4) Columna de acciones, podremos importar el producto en caso de que no se haya terminado de importar por algún motivo o importar nuevas combinaciones del mismo producto que
se hubieran creado en Prestashop después de haberlo importado a Dolibarr.

GESTIÓN DE PEDIDOS

1) Al igual que en los productos, podemos realizar la importación de los pedidos pendientes de importar o acceder directamente a la gestión de los pedidos ya importados.
Una vez se haya accedido a esta sección se mostrará el listado de los pedidos con todos los datos relevantes.
2) Columna Cliente, muestra el cliente correspondiente, pudiendo acceder directamente a la ficha del tercero haciendo clic en su nombre.
3) Columna Pedido, muestra la referencia del pedido en Dolibarr, pudiendo hacer clic sobre él para acceder al pedido en cuestión.
4) Columna Factura, en caso de que se haya realizado la factura se mostrara en este apartado, al hacer clic sobre ella se accederá a la ficha de la factura.
5) Acciones: Dispondremos de las siguientes opciones:
– Procesar: Nos lleva a la ficha del pedido donde podemos procesar el pedido de la forma que deseemos.
– Validar: Valida el pedido.
– Anular: Anula el pedido en Dolibar y lo cancela en Prestashop.

GESTIÓN DE CLIENTES

1) Menú de acceso a los clientes de Prestashop
2) Columna Cliente, muestra el cliente correspondiente, pudiendo acceder directamente a la ficha del tercero haciendo clic en su nombre.

Si ha indicado una categoría de clientes específica para su Prestashop, también puede listarla desde Dolibarr:

1) Accedemos al menú “Terceros”
2) Seleccionamos “Listado de clientes”
3) Filtramos por la categoría asignada a los clientes de Prestashop, pudiendo hacer las búsquedas oportunas

MENSAJES DE ERROR Y ADVERTENCIAS

ERRORES

SU PRESTASHOP NO TIENE CONFIGURADO IMPUESTOS Y/O SUS
REGLAS

Para poder importar correctamente su tienda Prestashop a Dolibarr tiene que tener configurado debidamente las tasa y sus reglas correctamente.

SU PRESTASHOP NO TIENE CONFIGURADO ESTADOS DE LOS
PEDIDOS

Para poder importar su tienda Prestashop a Dolibarr tiene que tener configurado previamente los estados de los pedidos

SU PRESTASHOP NO TIENE CONFIGURADOS MÉTODOS DE ENVÍO

Antes de poder importar su tienda a Dolibarr ha de tener al menos un transportista creado en Prestashop.

YA EXISTE EL PRODUCTO

Este mensaje indica que antes de la importación ya tenía creado dicho producto en Dolibarr pero los datos no coinciden entre Prestashop y Dolibarr, por lo que no se puede relacionar automáticamente, deberá de cambiar la referencia de dicho producto en Prestashop o Dolibarr para poder realizar correctamente la importación.

YA SE ESTÁ USANDO EL CÓDIGO DE BARRAS EN OTRO PRODUCTO

El código de Barras del producto de Prestashop que está intentando importar ya está siendo usado en Dolibarr por otro producto. Deberá de editar el código de barras ya sea en Prestashop o en Dolibarr del producto correspondiente para poder realizar la importación del producto.

EL PRODUCTO NO TIENE REFERENCIA EN PRESTASHOP

Todos los productos en Prestashop deben de tener referencia única, ya que Dolibarr trabaja con las referencias de los productos.
Para poder importar dichos productos deberá de ir a Prestashop y editar el producto y/o combinaciones indicando una referencia única por producto y/o combinación.

ADVERTENCIAS

SU PRESTASHOP NO TIENE CONFIGURADO ATRIBUTOS

Le indica que actualmente no tiene ningún atributo configurado en su tienda Prestashop .Si va a necesitar usar atributos se recomienda que los cree antes de importar su tienda, en caso de que no los vaya a necesitar puede seguir adelante sin ningún problema.
En un futuro si va a crear nuevos atributos se importaran sin problema.

SU PRESTASHOP NO TIENE CONFIGURADAS COMBINACIONES

Este mensaje le avisa de que no se han encontrado combinaciones en su tienda Prestashop, si va a usar combinaciones recomendamos las cree antes de hacer su primera importación.
De todas formas si más adelante crea combinaciones se importaran sin ningún problema.

SU PRESTASHOP NO TIENE CONFIGURADOS FABRICANTES

Este aviso le advierte de que no se han detectado fabricantes en su tienda Prestashop, si va a usar fabricantes se aconseja configurarlos antes de la importación y se añadirán como proveedores en Dolibarr.
De todas formas si más adelante crea fabricantes se importaran correctamente.

SU PRESTASHOP NO TIENE CONFIGURADOS GRUPOS DE CLIENTES

Este mensaje le advierte de que en Prestashop no tiene configurados grupos de clientes, por defecto Prestashop debería de tener grupos de clientes.
Se aconseja que cree los respectivos grupos de clientes que vaya a necesitar antes de la importación.

SU PRESTASHOP NO TIENE CONFIGURADAS CARACTERÍSTICAS DE
PRODUCTOS

Se le advierte que no se han detectado características de productos en su tienda Prestashop, si va a usar dicha característica se aconseja lo haga antes de la
importación.

SU PRESTASHOP NO TIENE CONFIGURADOS PROVEEDORES

Este aviso le advierte de que no se han detectado proveedores en su tienda Prestashop, si va a usar proveedores se aconseja configurarlos antes de la importación.
De todas formas si más adelante crea proveedores se importaran correctamente.