INSTALACIÓN DEL MÓDULO
CONFIGURACIÓN DEL MÓDULO 2REPORTS
1. Instalación del módulo
Informes Modernos es un módulo externo de Dolibarr. Para instalarlo:
- Copia la carpeta del módulo en
htdocs/custom/modernreports/. - Entra en Inicio → Configuración → Módulos/Aplicaciones.
- Busca «modernreports» o «Informes modernos» en el listado de módulos disponibles.
- El módulo aparece en la categoría Otro, con el nombre INFORMES MODERNOS y su versión (v1.0.1).
2. Configuración del módulo Informes Modernos
2.1. Activación del módulo
Desde la misma pantalla de módulos, activa el interruptor situado en la tarjeta del módulo INFORMES MODERNOS. Cuando está activo se muestra en verde, junto al icono de engranaje que da acceso a su configuración avanzada.
Al activarlo, el módulo añade su propio menú de acceso (Informes) en la barra superior de Dolibarr.
2.2. Configuración de los grupos de informes
Pulsando el icono de engranaje de la tarjeta del módulo se accede a su página de configuración (Configuración de Informes modernos), donde se puede:
- Definir los colores del PDF exportado (color primario de cabeceras y color de acento de filas alternas).
- Activar o desactivar informes individuales: los informes desactivados no aparecen en el catálogo ni son accesibles vía API.
- Consultar el límite de filas de las exportaciones (CSV, Excel y PDF: máximo 5.000 filas de detalle).
Más abajo en la misma página, los informes se listan agrupados por categoría (Productos, Financiera, Comercial, Terceros, Proyectos, Agenda, HRM…), cada uno con su código (por ejemplo P001, P020…), su etiqueta y una casilla para activarlo o desactivarlo individualmente.
2.3. Ajustes de permisos a usuarios
Los permisos del módulo se gestionan por usuario o por grupo desde Usuarios y grupos → [usuario] → Permisos. En la sección Informes modernos se controla:
- Consultar el módulo (acceso general).
- Administrar el módulo (acceso a la configuración).
- Un permiso independiente por área de informes (Financiera, Productos, Comercial, Terceros, Proyectos, Agenda, HRM…), lo que permite dar acceso solo a las categorías que necesite cada usuario.
3. Uso del módulo
3.1. Cómo utilizar el módulo
Al entrar en el módulo (menú Informes) se muestra la pantalla principal con las categorías disponibles (Financiera, Productos, Comercial, Terceros, Proyectos, Agenda, HRM), un bloque de Favoritos con los informes marcados con estrella, y un bloque de Carpetas para organizar informes agrupados manualmente. La vista puede alternarse entre Tarjetas y Lista.
Al entrar en una categoría (por ejemplo, Financiera) se muestra el listado de informes disponibles en ella, cada uno con su código, el fichero de origen, un buscador para filtrar por nombre y un botón para asignarlo a carpetas.
Al abrir un informe se accede primero a su panel de filtros (periodo, tipo, estado, cliente, categoría, referencia, columnas a ocultar, etc.), y al pulsar Generar informe se obtiene el resultado.
3.2. Elementos que nos encontramos en los informes
Una vez generado, un informe presenta los siguientes elementos:
- KPIs de resumen en la parte superior (por ejemplo, número de filas, total sin IVA, total con IVA).
- Gráfico de evolución de los datos del periodo seleccionado.
- Descargas: exportación directa a CSV, Excel y PDF.
- Acciones rápidas: marcar/quitar de favoritos, restablecer filtros.
- Filtros aplicados: chips con los filtros activos, eliminables individualmente.
Debajo del gráfico se muestra la tabla de datos detallada, con una fila por registro y sus columnas correspondientes (factura, cliente, fecha, estado, importes…).
