INSTALACIÓN DEL MÓDULO

CONFIGURACIÓN MÓDULO 2SAT

ACTIVACIÓN DEL MÓDULO

Deberemos acceder a la configuración de los módulos en la administración de dolibarr (para ello se ha de tener una cuenta de administrador), una vez allí, activar el modulo «SAT«.

CONFIGURACIÓN DEL MÓDULO

Con este módulo podrás gestionar servicios de reparación de productos.

El módulo SAT nos permitirá llevar un control de los productos para su mantenimiento y reparación que hemos vendido a nuestros clientes.

Una vez activado el módulo, ya podremos entrar en la configuración del mismo, haciendo clic en el botón de configuración.

La configuración del módulo dispone de las siguientes opciones:

1) Diferentes opciones de añadir un tipo de número de serie al crear un nuevo SAT.

2) Posibilidad de añadir el modelo de documento SAT en PDF al definir la tramitación, también con la opción de añadirlo como modelo predeterminado y la posibilidad de vista previa.

 – Técnico ->   Documento por defecto, se incluye los datos del cliente, proveedor, características del producto, problemas detectados y como exclusiva observaciones del técnico.

 – Etiqueta ->  Documento etiqueta para el producto, incluye datos como referencias del SAT, código del cliente, características del producto, fecha de entrega y salida, código de barras, etc.

 – Cliente ->  Documento para el cliente, a parte de los campos que tiene el documento del técnico incluye un   apartado donde el cliente pueda poner su firma y da su consentimiento al técnico de utilizar su producto.     Además incluye otros datos como el número de factura, de cliente y la fecha de entrega y salida.

3) Dirección donde se guardará el documento PDF al descargarlo de la ficha del SAT.

USO DEL MÓDULO

UTILIZACIÓN DEL MÓDULO

CREAR UN NUEVO DOCUMENTO

Para crear un SAT, hay que seguir los siguientes pasos:

1) Acceder a la pestaña de ‘Comercial‘.

2) En el menú de la izquierda, acceder a la fila de SAT y hacer clic en ‘Nuevo SAT’.

También se puede crear un nuevo SAT desde el listado de la fila del SAT, la opción se encuentra encima de la tabla.

3) Para dar de alta el SAT, se debe rellenar el formulario con las características del producto, indicar al menos el cliente responsable y el tipo de producto a reparar. El tipo de producto se puede modificar en «Diccionarios» que se encuentra en la configuración de Dolibarr.

4) Tras rellenar el formulario, apretar el botón de «Crear SAT».

MODIFICAR UN NUEVO DOCUMENTO

Al crear el SAT se podrá editar en su ficha(1) los campos de contacto del cliente definido y una de sus facturas que servirá de enlace al SAT.

Para modificar los demás campos, excepto el nombre de producto y cliente, pulsar el botón de «Modificar»(2).

Para borrar el SAT creado, pulsar el botón de «Eliminar»(3).

En la pestaña de información de equipo del SAT podrás indicar la fecha de entrega al técnico, además de indicar los accesorios del producto y las opciones disponibles que se han barajado(1).

NOTA: Según el tipo de producto que se haya definido en el formulario de alta del SAT saldrán unos campos u otros a editar, por ejemplo si definimos un tipo «Teléfono» saldrán campos para rellenar como el «PIN», «PUK», si lleva cargador o no, etc; campos que los tipos de productos como «PC» no tienen.

Para editar los campos del número de serie del producto y el número de orden del cliente, pulsar sobre el botón de «Modificar»(2).

En la pestaña que corresponde a la hoja de taller del SAT podrás cambiar el estado de la reparación del producto(1), según sea el estado del producto se podrá o no editar ciertos campos de la hoja como la fecha prevista de reparación, los informes del técnico y si el problema se ha resulto vía telefónica o no(1).

En el caso de tener la opción de modelo de documento SAT activado en la configuración del módulo, se podrá generar el archivo PDF con los datos del SAT definidos en la hoja de taller(2), además de poder señalar el idioma con el que queramos que salga el documento y el tipo de plantilla que hemos definido en la configuración del módulo.

En la pestaña de presupuesto, una vez que se ha revisado el producto y se ha puesto «Pendiente Presupuesto» (1) en la pestaña de taller, se puede crear el presupuesto desde el botón «CREAR PRESUPUESTO» (2). El presupuesto se crea como se hace normalmente en Dolibarr. Después aparece el presupuesto asociado a la ficha del SAT (3).

En la pestaña de Documentos del SAT se podrá adjuntar archivos(2) y enlaces(3) a nuestro documento PDF, además se indica características como la referencia del cliente definido, la cantidad de archivos adjuntos y el tamaño total de esos adjuntos(1).

Esos archivos vinculados se podrán editar o eliminar, además se indica su fecha de creación y tamaño.

La pestaña de «Info» del SAT define los usuarios de Dolibarr que han creado y modificado el documento, además de la fecha de creación y la última vez que se ha modificado.