INSTALACIÓN DEL MÓDULO
CONFIGURACIÓN DEL MÓDULO 2SERIES
ACTIVACIÓN DEL MÓDULO
Deberemos acceder a la configuración de los módulos, pestaña de módulos complementarios, y una vez allí deberemos activar el módulo «Numeración series» (Módulo para generación de números de serie).
CONFIGURACIÓN Y USO DEL MÓDULO
Una vez activado el módulo, ya podremos entrar en la configuración del mismo, haciendo clic en el botón de configuración.
En la configuración podremos ver el listado de los números de serie:
(1) Añadir una nueva serie
(2) Editar una serie ya creada anteriormente
(3) Eliminar una serie ya creada anteriormente
(4) Ahí podemos elegir qué numero de serie se usará por defecto para cada tipo de documento.
AÑADIR NUEVA SERIE
Al añadir una nueva serie:
(1) Referencia de la serie: es el texto que se mostrará para elegir entre varias series.
(2) Etiqueta de la serie
(3) Aquí saldrá un desplegable donde debemos elegir a qué tipo de documento hace referencia: Factura a cliente, Factura a proveedor, Pedido de cliente, Pedido a proveedor y Presupuesto
(4) Añadiremos la máscara de la serie, que se configura de la misma manera que se haría en cualquier módulo de numeración de Dolibarr.
AÑADIR MATRIZ DE RELACIONES
Podemos crear relaciones de numeraciones de serie. En su configuración seleccionamos Matriz de relaciones.
1) Navegamos a «Matriz de Relaciones»
2) Seleccionamos documento origen
3) Seleccionamos el destino (ej: cuando se cumpla el presupuesto a cliente, la factura se creará con la numeración predeterminada especificada en la matriz)
4) Si queremos añadir más destinos pulsaremos en el botón «Añadir destino»
5) Por último, una vez tenemos nuestra matriz correctamente configurada pulsamos en «añadir regla»
Creamos presupuesto a cliente
Añadimos la numeración elegida para que se cumpla la matriz.
Una vez validamos el presupuesto y creamos su factura, podremos ver como se selecciona de forma automática su numeración de serie seleccionada en las reglas de matriz.
Condiciones
En la configuración del módulo, podemos crear diferentes condiciones para asignar numeraciones de serie dependiendo del país, importe, método de pago y tipo de cliente / tercero.
Vamos a mostrar por país:
Añadimos los países con los que trabajamos.
Al crear un presupuesto y añadir un tercero con país «España» se nos seleccionará de forma automática su numeración.
Ahora vamos a añadir un tercero que tiene un país diferente a «España», como en nuestra configuración no hemos añadido ese país en específico, aparece con numeración de serie para «Todos los países restantes»
Por importe
Seleccionamos el tipo de documento, el mínimo y máximo y su numeración de serie, por último pulsamos en «Grabar»
Si seleccionamos un presupuesto que tiene de importe entre 0 – 100€ y creamos una factura:
Podremos ver como se selecciona automáticamente esta numeración ya que la factura son 12€. SI fuese más de 100€, tendría como numeración 200f.
ACTIVAR 2SERIES COMO MODULO DE NUMERACIÓN POR DEFECTO
Para que nuestro modulo esté 100% funcionando, para cada tipo de documento que hayamos creado una numeración deberemos añadir 2SERIES como módulo de numeración por defecto en el modulo de numeración de facturas y abonos.
En la captura podemos ver como sería en el módulo de facturas y abonos, se puede apreciar que el módulo que está activo para esta función es numberseries.
FUNCIONAMIENTO AL CREAR UN NUEVO DOCUMENTO
Al crear un nuevo documento veremos que nos saldrá un nuevo campo, Número de serie, donde podremos elegir entre los diferentes números de serie que hayamos creado y que sean aplicables para el documento en cuestión.
También funciona con expediciones.
Podemos crear un nuevo número de serie para Envíos.
Para activarlo debemos ir al módulo EXPEDICIONES y entrar en su configuración, allí buscaremos el nuevo campo llamado Numberseries.
Al crear un envío, aparecerá el nuevo número de serie en los Documentos.
En la ficha del tercero
Podremos seleccionar un número de serie predeterminado en cada tercero así todos los presupuestos, pedidos, facturas y abonos mantendrán esa misma numeración de serie (las numeraciones de serie se diferencian por el tipo de documento, ej: Si tenemos dos numeraciones para presupuestos y facturas, les pondremos nombre «Serie A», al seleccionar nuestro tercero elegimos «Serie A», así cada vez que realicemos presupuestos se pondrá la numeración para presupuestos de «Srie A» y cuando hagamos con pedidos se pondrá su numeración «Serie A» de pedidos.)
Dentro de la ficha del tercero, si navegamos a «Cliente» y creamos una factura, podremos ver que su numeración predeterminada es «Serie A» (Si hemos creado una numeración para facturas con nombre «Serie A»)
