INSTALACIÓN DEL MÓDULO

CONFIGURACIÓN DEL MÓDULO

Una vez instalado correctamente, a continuación veremos como se activa y configura el módulo DoliPOS.

ACTIVACIÓN DEL MÓDULO

Deberemos acceder al la configuración de los módulos, módulos principales, y una vez allí deberemos activar el módulo POS.

CONFIGURACIÓN DEL MÓDULO

La configuración del módulo doliPOS, es muy básica:

1) Numeración de serie de los tickets: Nos permite establecer una máscara personalizada del número de serie de los tickets, o por el contrario, elegir una predefinida.

2) Numeración de serie de las facturas simplificadas: Nos permite establecer una máscara personalizada del número de serie de las facturas simplificadas, o por el contrario, elegir una predefinida.

3) Numeración de serie de los cierres y arqueos de caja: Nos permite establecer una máscara personalizada del número de serie de los cierres de caja, o por el contrario, elegir una predefinida.

Nota: Para utilizar tickets, deberá activarse mediante la opción oculta POS_TICKET en Inicio->Configuración->Varios (En la fecha de realización de este manual, este tipo de venta no es legal en España, ya que se trata de hacer dinero en B, aunque luego el ticket se podrá convertir en factura, siempre que el ticket esté totalmente cobrado)

1) Usar solo tickets en las ventas, no facturas. (Necesario activar variable POS_TICKET)

2) Límite ventas factura simplificada: Cuando el total de una venta supere este límite, se nos mostrará un advertencia en pantalla. Esto viene bien para avisarnos de que debemos realizar una factura / factura simplificada una vez superado este límite. Es a modo recordatorio, ya que el sistema no nos va a obligar.

3) Vender servicios: Nos permite activar o no la venta de servicios desde el frontend.

4) Utilizar puestos: Nos permite activar o no el uso de puestos.

5) Vender productos sin stock: Nos permite permitir o no vender productos que no tienen stock en el almacén del terminal seleccionado.

6) Restringir acceso usuarios por terminal.

7) Ver las ventas de x terminal en el historial de facturas pero sin tener acceso al mismo. (Necesario tener activado punto 5)

8) Asignar como comercial al usuario que crea al tercero desde el frontend.

9) Imprimir ventas: Nos permite imprimir o no la venta realizada desde el frontend.

10) Enviar ventas por mail: Nos permite enviar por correo o no la venta realizada desde el frontend.

11) Activar chat en el frontend: Nos permite activar un chat en el frontend del módulo.

12) Integrar con el módulo 2Rewards: En caso de tener el módulo 2Rewards instalado, nos permite activar la integración o no con dicho módulo.

13) Integrar con el módulo 2Series: En caso de tener el módulo 2Series instalado, nos permite activar la integración o no con dicho módulo.

14) Posibilidad de que aparezca el precio invertido en la parte superior de la pantalla. Esto es ideal para pantallas empotradas en el mostrador de la tienda física.

15) Mostrar la cantidad de artículos que se van añadiendo a la venta desde el frontend.

16) Mostrar precios en el ticket con el IVA incluido. También se aplicará a los precios visualizados por pantalla, excepto el total de la venta que siempre aparecerá con el IVA inclido.

17) Si se activa esta opción, DoliPOS tomará como precio de venta el precio mínimo de venta definido en el producto.

18) Mostrar el logo de la empresa en los tickets.

19) Podremos seleccionar que la ventana de previsualización del ticket que va a imprimirse se cierre automáticamente o no.

20) Podremos seleccionar si queremos dar la opción a abrir el cajón portamonedas de forma manual, se imprimirá a través del navegador. NOTA: Para saber como quitar la vista previa de impresión de los navegadores, leer más abajo.

21) Mostrar las categorías de los productos en el terminal.

22) Lotes/Serie: En caso de estar activado el módulo de lotes de serie de Dolibarr, esta opción nos permite añadir productos desde el frontend del tpv con sus respectivos lotes, con la posibilidad de indicar el lote a vender o no. Para que esta opción funcione los respectivos productos tienen que necesitar lotes en su stock.

23) Introducir los dos primeros dígitos para reconocer los códigos de barras de los productos con peso. De esta forma, dolipos reconoce que los últimos dígitos del código pertenece al peso del producto en gramos.

24) Posibilidad de mostrar la referencia de los artículos en el frontend al sacar listado o ver la información del artículo.

25) Texto libre que aparecerá al final de los tickets y facturas simplificadas generadas por el módulo.

Ir a la configuración de cada usuario para asignarle los permisos adecuados sobre el módulo.

También se le puede asignar los permisos a los grupos, de esta forma, actuará sobre todos los usuarios que pertenezcan a ese grupo.

Una vez tengamos el listado de usuarios, seleccionamos los que deseemos que interactúen con el módulo. Por defecto los permisos, están off, es decir, no podrá realizar ninguna acción con el módulo, tampoco podrá acceder.

(1) Asignación de los siguientes permisos:

Acceso al frontend, es decir al punto de venta. Aconsejable para los trabajadores que realizan las ventas y las cobran.

Acceso al backend, a la parte de administración de doliPOS. Aconsejable para administradores de las terminales, cuantos menos mejor.

Posibilidad de realizar transferencias entre las distintas cuentas creadas (caja, bancos, etc …). Aconsejable para administradores o responsables de la parte financiera.

Acceso a informes. Tener acceso o no, a los informes que proporciona el módulo, sobre las ventas realizadas. Aconsejable para administradores o responsables de la parte financiera.

Permiso para cerrar caja. Permitir o no realizar cierres de caja. Aconsejable para los trabajadores de mayor rango o administradores que supervisarán la recaudación de las cajas al final del día.

Aplicar descuento. Permitir o no realizar porcentajes de descuentos a la línea o al total de la venta desde el frontend.

Devolución venta. Permitir o no realizar devoluciones de las ventas desde el frontend.

ANTES DE EMPEZAR

CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONALIDADES DEL MÓDULO DOLIPOS

Dolipos es un sistema de Punto de Venta, integrado con el ERP & CRM Dolibarr, haciendo de esta combinación, la herramienta perfecta, y totalmente centralizada para vender productos y/o servicios en tu negocio físico.

Las características principales del sistema DoliPos son las siguientes:

1) Es un sistema muy sencillo de utilizar, además de muy intuitivo, lo cual facilita el manejo del mismo.

2) Es un sistema WEB, por lo tanto nos da una flexibilidad e independencia de sistemas de hardware específicos, tan sólo necesitamos un pc/mac con conexión a internet. Además es muy rápido, ya que no se producen recargas de página, debido a que está desarrollado bajo tecnología AJAX.

3) Compatible con Pantallas Táctiles. Dispone de un teclado virtual.

4) Amplia visión del espacio de trabajo. Se ha dispuesto del espacio necesario en pantalla para trabajar con comodidad.

5) Infinitos terminales y usuarios.

6) Totalmente escalable. Listo para incluir nuevas funcionalidades.

7) Panel de configuración de terminales (opciones de pago, cliente por defecto, TPV táctil, almacenes).

8) Control de gestión de tickets, arqueos y cierres.

9) Listados en pantalla e impresión de listados de tickets, terminales, arqueos y cierres de caja.

Las funcionalidades principales del módulo DoliPos son las siguientes:

1) Creación e impresión de tickets y facturas.

2) Devolución e impresión de tickets y facturas.

3) Creación de tickets borradores.

4) Posibilidad de adjuntar notas a los tickets y facturas, y a sus respectivas líneas.

5) Posibilidad de imprimir o enviar por correo los tickets y facturas.

6) Lector de código de barras, para ir más rápido.

7) Inspección visual de productos/servicios y de sus categorías (a través de imágenes).

8) Modo activación “pantalla táctil”, de esta forma se utilizará el teclado virtual. Indicado para pantallas táctiles.

9) Modo activación código de barras. Activarlo únicamente cuando estemos utilizando un lector de código de barras (este modo emula el retorno de carro en los lectores de códigos).

10) Consultas de historial de tickets y facturas(cerrados, borrador, procesados). Consultas de tickets y facturas devueltos.

11) Consultas de productos en almacén.

12) Creación de productos (datos mínimos y necesarios para dar de alta el producto).

13) Creación de clientes (datos mínimos y necesarios para dar de alta un cliente).

14) Cambios de clientes y usuarios desde el mismo POS.

15) Estadísticas de ventas de terminales.

16) Estadísticas de ventas por distintos filtros de tiempo.

17) Uso de puestos a los que asignar una venta determinada.

18) Aperturas, cierres y arqueos de cajas.

19) Activación del cajón portamonedas al emitir el ticket.

20) Activación de la utilización de los “servicios”.

21) Informes de ventas por usuarios, por clientes, por terminales y por puestos.

22) Transferencias o movimientos de cajas, bancos, etc …

23) Posibilidad de integración con el módulo 2Rewards para un programa de fidelización de clintes.

24) Inclusión de un chat para la comunicación interna de los empleados.

25) Posibilidad de pagar una venta con dos métodos de pago.

26) Acceso directo al Frontend sin necesidad de pasar por Dolibarr.

27) Posibilidad de utilizar lotes desde el Frontend.

28) Posibilidad de especificar la cantidad de la línea antes de insertarla en la venta.

29) Posibilidad de recuperar ventas desde el listado de facturas y terminar de pagarlas.

REQUISITOS RECOMENDADOS DEL MÓDULO DOLIPOS

Los requisitos recomendados, son los necesarios y testeados, para una experiencia perfecta con el sistema DoliPos. Estos requisitos son los siguientes:

1) PC, Mac o Linux con conexión a Internet. Recomendado un ADSL.

2) Navegador Firefox 3 o superior, Google Chrome o Safari.

3) El tamaño de las imágenes de los productos/servicios y de las categorías, deberían ser de proporción cuadrada (450 x 450 px. por ejemplo). Y que no tengan un peso superior a unos cientos de KB. De esta forma se visualizará de una forma correcta en el POS y mucho más fluida.

4) Configuraciones de pantalla para PC igual o superior a 1024.

5) Pantallas táctiles a partir de 15 pulgadas.

6) Cualquier tipo de lector de código de barras (pistola). Con él, aumentaremos la rapidez en la búsqueda de productos/servicios.

7) Impresora de tickets integrada con apertura automática de cajón portamonedas al imprimirse el ticket.

8) Utilizar categorías, nos facilitará la búsqueda de productos/servicios, si las realizamos a través de la lista de imágenes disponibles en el POS.

BACKEND DEL MÓDULO (ADMINISTRADOR)

CONSULTA DE TICKETS Y FACTURAS

CONSULTA DE TICKETS

Consulta de los tickets generados en el POS: Podremos listar e imprimir todos los tickets por estados, al igual que con los tickets devueltos. Podemos acceder al detalle del ticket. Información de la venta por tickets y gráficos.

Los estados actuales de un ticket son:

– Borrador: Ticket que aún no ha sido cobrado (total o parcialmente), ni impreso, y está a la espera de ello.

– Cerrado: Ticket que ha sido cobrado (total o parcialmente) e impreso.

– Procesado: Ticket que ha sido procesado por un cierre de Caja o Terminal. (Es similar al apunte de que ese ticket ya está contabilizado)

– Abandonado: Ticket que no se va a procesar ningún cobro.

-Devoluciones: Ticket de devoluciones.

En el listado de tickets, una vez visualizado un ticket, a parte de imprimir una copia del mismo, se le pueden aplicar pagos pendientes, si este no está completamente pagado. Hay que recordar que este doliPOS, permite hacer pagos parciales de la venta de uno o varios productos/servicios (tickets).

También es posible borrar tickets desde el listado. Se seleccionan los checkbox de los tickets que se quieran eliminar y luego se pulsa en eliminar.

La opción de facturación masiva solo está disponible para aquellos tickets que se encuentren cerrados y no en borrador.

CONSULTA DE FACTURAS

Consulta de las facturas generadas en el POS: Podremos listar e imprimir todas las facturas por estados, al igual que con las facturas devueltas. Podemos acceder al detalle de l factura. Información de la venta por facturas y gráficos.

Los estados actuales de una factura son:

– Borrador: Factura que aún no ha sido cobrada, ni impresa, y está a la espera de ello.

– Validada: Factura que ha sido cobrada parcialmente e impresa.

– Pagada: Factura que ha sido cobrada totalmente e impresa.

– Abandonadas: Facturas que no se les va aplicar ningún tipo de cobro.

– Abonos: Facturas de devoluciones de productos.

En el listado de facturas, una vez visualizada una factura, a parte de imprimir una copia de la misma, se le pueden aplicar pagos pendientes, si esta no está completamente pagada. Hay que recordar que este doliPOS, permite hacer pagos parciales de la venta de uno o varios productos/servicios.

ACCESO A TERMINALES Y CIERRE Y ARQUEO DE CAJA

Acceso al POS (FrontEnd) y consulta de los Cierres y Arqueos de Terminales o Caja.

El cierre de caja sirve para comprobar las ventas realizadas con el dinero en efectivo de la caja y el de pago por tarjeta. De lo que se trata es de corraborar el cuadre de caja. Normalmente se utiliza al final del día de trabajo.

El arqueo de caja es similar al cierre, con la diferencia, de que no procesa los tickets creados. Normalmente se utiliza para comprobar el cuadre de caja, y cuando un el terminal cambia de usuario (vendedor).

GESTIÓN DE LOS TERMINALES

Gestión de los terminales: Creación de un nuevo terminal, listado de los terminales y configuración de los mismos.

También podremos ver las estadísticas de ventas por terminal.

La configuración de un terminal, es muy sencilla:

– Asociación de tipos de pagos (es imprescindible que el terminal tenga configurados los tipos y cajas por defecto).

– Clientes por defecto.

– Almacén por defecto.

– Terminal normal, táctil o móvil.

– Uso de código de barras o no.

– Usuario que puede acceder al terminal.

– Usuario que puede ver las ventas del terminal.

GESTIÓN DE LOS PUESTOS

El uso de puestos deberá ser activado en la configuración del módulo.

Gestión de los puestos: Creación de un nuevo puesto, listado de los puestos y configuración de los mismos. También podremos ver las estadísticas de ventas por puesto.

Para utilizar esta funcionalidad hay que tenerlo activado en la configuración del modulo.

Los puestos se utilizan para registrar una zona de nuestro establecimiento, y poder localizar la venta en esa zona.

Los puestos tendrán tres estados: Libre, Ocupado y Cerrado. En el momento que un puesto está Ocupado, no se podrá utilizar hasta que no se libere, para ello tan sólo habrá que cerrar el ticket creado en ese puesto, o bien borrarlo. Desde el backend podremos poner un puesto en estado Cerrado cuando, por cualquier motivo, no queramos que un puesto esté operativo. Desde el backend podremos poner de nuevo en el estado Libre una vez esté de nuevo operativo.

La configuración de un puesto es muy sencilla, tan solo habrá que introducir su nombre y descripción:

TRANSFERENCIAS DE CAJA Y BANCO

Transferencias de caja y bancos: Nos permitirá realizar una transferencia o movimiento de una caja (de un terminal) a un banco y viceversa. Al acceder a un terminal (el cual tiene asociado una caja), éste siempre tendrá un saldo inicial, por el total que dispone esa caja.

Se recomienda siempre que cuando se realice un cierre de caja, posteriormente, se haga una transferencia a un banco o a otra caja, del efectivo que contenía la caja. También siempre se puede dejar una cantidad de dinero en efectivo en la caja, en concepto de cambio (billetes y monedas). En este último caso, la transferencia que se realice de la caja (a otra caja o banco), será por el total del efectivo, menos el cambio que se deje en la caja.

GESTIÓN DE INFORMES

INFORMES DE VENTAS

Gestión de informes: Nos permitirá listar los informes de las ventas, los clientes, los productos, los usuarios vendedores, los terminales y los puestos (mostrando el total vendido entre dos fechas con sus respectivas estadísticas) así como un diario de ventas.

INFORMES DE FACTURAS

Gestión de informes: Nos permitirá listar los informes de las facturas, los clientes, los productos, los usuarios vendedores, los terminales y los puestos (mostrando el total vendido entre dos fechas con sus respectivas estadísticas) así como un diario de ventas.

FRONTEND DEL MÓDULO (USUARIO)

LOGIN DOLIPOS FRONT END

A la pantalla de Login podemos llegar desde el módulo de administración de DoliPOS, situado dentro de Dolibarr (pestaña POS), haciendo click en el botón “acceso a terminales”.

En el Login, encontraremos las últimas noticias de twitter para estar informados de actualizaciones e información de interés.

Una vez situados en el Login, introduciremos el login y password de vendedor. También seleccionaremos el Terminal al que deseamos acceder, siempre que esté libre (no utilizado).

Si estamos utilizando una pantalla táctil, podemos activar el modo táctil para que nos aparezca el teclado virtual, y así poder completar los datos de usuario y password.

ACCESO DIRECTO

Si intentamos acceder directamente a la pantalla de login de Dolipos (tu ruta Dolibarr/pos/frontend/index.php) sin haber accedido todavía al sistema, se nos mostrará la pantalla de login de Dolibarr con la particularidad que nos permitirá seleccionar el terminal. Tras introducir nuestro usuario y contraseña, y el terminal al que queremos acceder, seremos llevados directamente al frontend de DoliPOS sin necesidad de tener que loguearnos una segunda vez.

FRONT DOLIPOS

Vamos a dividir en dos zonas la interfaz gráfica del POS. Por una parte la zona de información general, donde podremos movernos por las distintas pestañas y realizar acciones que no dependen de una venta en concreto; y por otro lado, la zona de trabajo diario o Workspace (es donde se va a producir todos los procesos del POS).

1) Zona de información general: Zona que permanece inalterable en todo el POS

2) Zona de Workspace: Irá cambiando según la pestaña en la que nos encontremos.

Nota: El display invertido de la parte superior solo se mostrará al ser activado desde la configuración.

ZONA DE INFORMACIÓN GENERAL

1) Usuario, terminal y cliente predeterminado: Indica que empleado está utilizando el POS en este momento, que Terminal y a que cliente se le va a realizar la venta. En caso de que el cliente tuviese una foto se mostraría aquí. También se puede acceder a la ficha del cliente pulsando sobre su nombre.

2) Se muestra la fecha y hora actual.

3) Botón abrir cajón: Nos permitirá abrir de forma manual el cajón portamonedas.

4) Botón chat: Nos permitirá comunicarnos con otros usuarios de nuestro sistema que estén utilizando el POS en ese momento.

5) Botón pantalla completa: Nos permite cambiar a modo pantalla completa para aprovechar al máximo toda la pantalla.

6) Botón de cierre y arqueo de terminal:Necesario para poder cuadrar las terminales y cerrarlas para un uso coherente, y un perfecto control.

7) Botón de cambio de empleado: Cambiaremos de empleado (usuario vendedor) en cualquier momento, para llevar un control exacto del uso y gestión del POS.

8) Botón de ayuda: Enlace externo a esta guía útil y demás ayuda sobre el módulo DoliPOS.

9) Botón salir o logout: Muy útil cuando se va a dejar de utilizar el POS para otros propósitos ( atender a un cliente, el teléfono, etc …).

PESTAÑAS DEL WORKSPACE

1) Pestaña de venta: Nos permitirá crear tickets o facturas, borradores, descuentos, devoluciones y realizar la búsqueda de productos.

2) Pestaña de historial e historial facturas: Realizaremos búsquedas y listaremos los tickets o facturas generados en el POS, desde aquí podremos seleccionar el ticket o factura cerrado para realizar su devolución, o el ticket o factura borrador, para completar la venta.

3) Pestaña de productos/servicios: Realizaremos búsqueda y listaremos productos/servicios, desde aquí podremos seleccionar productos/servicios para una venta, consultar su stock y almacén, y crear nuevos productos (en modo rápido).

RECOMENDACIÓN:

– Utilizar pantallas superiores a una resolución de 1024 x 760.

– El resto de botones y vistas serán desarrollados bajo su apartado de funcionalidad.

PESTAÑA VENTA

En la parte izquierda se nos muestra la zona de categorías y productos por donde nos podremos desplazar para ir añadiendo productos. Por encima de esta zona, se nos muestra información del último producto seleccionado. En la parte derecha se nos muestran todos los productos añadidos a la venta.

En la zona superior está el buscador de productos, desde donde podremos realizar búsquedas de productos y añadirlos a la venta. A la izquierda del buscador, hay un campo donde podremos indicar la cantidad que llevará la línea siguiente que insertemos, el campo volverá a 1, su valor por defecto, al insertar la línea. A la derecha del buscador se nos indica el número de notas asociadas a tickets o facturas que estén en estado borrador. Seguidamente se nos muestra el cliente al que se le está realizando la venta y los botones para cambiar de cliente o añadir uno nuevo al sistema Dolibarr. Finalmente se nos muestra cual es el puesto asociado a la venta y el botón para cambiar de puesto.

Además, al seleccionar una línea de nuestra lista de venta, se mostrarán los botones para editar la línea, borrar la línea o mostrar u ocultar la información del producto.

PESTAÑA HISTORIAL E HISTORIAL FACTURAS

Los botones de la parte superior nos informarán de cuantos tickets o facturas cumplen los parámetros correspondientes y a su vez nos permitirán filtrar por ellos. En este caso son filtros temporales, facturas realizadas hoy, ayer, esta semana…

Los botones de la parte inferior nos sirven como leyenda para saber el estado de los tickets o facturas y a su vez nos sirve para filtrar por los diferentes estados.

En el campo de búsqueda, podremos filtrar para encontrar el ticket o factura deseado. Este filtro será la referencia del ticket o factura.

Al usar el filtro se nos mostrará un listado de tickets o facturas con sus datos.

Al seleccionar un ticket o factura, podremos recuperarlo para comprobar las lineas, terminar de pagarlo o realizar un devolución. En caso de que sea borrador, lo recuperaríamos para completar la venta. Dependiendo de la configuración del módulo, también podríamos imprimirlo o enviarlo por correo. Además, en caso de que el ticket o factura fuese borrador, también podríamos borrarlo. También podremos imprimir el ticket o la factura como ticket regalo (no se indicarán precios).

Para devolver una venta, primero seleccionamos las líneas a devolver con las casillas de verificación (1) y después hacemos click en el botón de devolución (2).

Después hacemos click en el botón del carrito con el logo ‘Ok’ y elegimos entre convertir el importe a ‘devolver en crédito disponible’ o ‘añadir reembolso’.

Notas:

– No se puede realizar la devolución de un ticket o factura borrador.

– No se puede devolver un ticket o factura devuelto.

– No se pueden devolver productos/servicios que no pertenecen a un ticket o factura.

– No se pueden devolver más unidades de las compradas de un mismo producto.

PESTAÑA PRODUCTOS

Los botones de la parte izquierda nos informarán de cuantos productos cumplen los parámetros correspondientes y a su vez nos permitirán filtrar por ellos.

En el campo de búsqueda, podremos filtrar para encontrar el productos/servicio deseado.

Este filtro podrá ser:

• Referencia del producto.

• Descripción corta o larga del producto.

Al usar el filtro se nos mostrará un listado de productos con sus datos y el stock en cada uno de los almacenes de la organización.

Al seleccionar un producto, podremos ver más información sobre él o añadirlo a la venta en curso.

CREACIÓN DE UNA VENTA / FACTURA

Para empezar una venta tan solo tendremos que elegir productos, bien desde la zona izquierda o bien desde el buscador de productos.

Durante la venta podríamos añadir un descuento global a la venta o añadir una nota a la venta. Para ello pulsaríamos sobres los botones correspondientes.

También podríamos editar una línea pulsando sobre la línea correspondiente y seguidamente sobre el botón de edición de línea.

Una vez en la zona de de edición, podríamos modificar el número de unidades, el descuento sobre la línea, el precio del producto o añadir una nota a la línea. Una vez hecho esto pulsaremos sobre Grabar.

CERRAR UNA VENTA / FACTURA

Una vez hayamos seleccionado todos los productos de nuestra venta, pulsaremos sobre el botón de cerrar venta.

Dependiendo de la configuración del módulo, podremos seleccionar distintos tipos de venta. Pulsaremos sobre el botón correspondiente.

Nota: Si solamente está seleccionado el uso de tickets o el uso de facturas, esta pantalla se omitirá y se seleccionará automáticamente el tipo de venta que vamos a realizar. En caso de usar facturas, si el importe es menor al límite de facturas simplificadas, la venta será una factura simplificada, en caso contrario, la venta será una factura.

Dependiendo de la configuración del terminal, podremos elegir entre distintos tipos de pago. Introduciremos el importe que entregamos en cada modo de pago. Si pulsamos sobre alguno de los botones resto, se añadirá el resto del importe a pagar en ese modo de pago.

En caso que el cliente tenga algún descuento fijo pendiente de aplicación, también aparecerá el botón Utilizar cupón.

Debajo se nos mostraría el cambio. Pulsaríamos sobre Grabar para finalizar la venta. Automáticamente se lanzará la impresión del ticket.

NOTA: Cabe la posibilidad de poder añadir una cantidad de entrega, menor al total del ticket, quedando a deberse esta cantidad. Esto lo gestionaremos desde Dolibarr.

UTILIZAR CUPÓN DESCUENTO

En caso de querer utilizar un cupón o descuento fijo y tras haber pulsado sobre el botón correspondiente, seleccionaremos cual es el cupón que vamos a utilizar (solo se permite el uso de un cupón por venta). Tras haber añadido el cupón, elegiríamos la forma de pago.

Si el importe del cupón es mayor que el importe de la venta se dividirá el cupón en dos, uno para la venta y con el resto se creará otro descuento fijo para el cliente a utilizar en un futuro.

GESTIÓN VENTA / FACTURA BORRADOR

GUARDAR COMO BORRADOR

Para guardar un ticket o factura como borrador, pulsaremos el botón de guardar como borrador mientras estemos realizando una venta.

RECUPERAR BORRADOR

Para recuperar el ticket o factura borrador deberíamos ir a la pestaña de historial correspondiente, pulsar sobre él en el listado y pulsar sobre el botón de recuperar la venta. Una vez recuperado actuaríamos como si se tratase de una venta normal tal y como se explica en CREACIÓN DE UNA VENTA / FACTURA.

DEVOLUCIÓN DE UNA VENTA / FACTURA

Para realizar una devolución de un producto, lo primero será recuperar la venta o factura correspondiente. Para ello iremos a la pestaña del Historial correspondiente, buscaremos la venta o factura, pulsaremos sobre ella y luego sobre el botón de recuperar la venta o factura.

Una vez recuperada la venta o factura, pulsaremos sobre el botón de devolución.

Una vez seleccionadas las líneas a devolver, pulsaríamos sobre el botón de cerrar la venta.

Seleccionaremos el tipo de devolución.

Nota: Si solamente está seleccionado el uso de tickets o el uso de facturas, esta pantalla se omitirá y se seleccionará automáticamente el tipo de venta que vamos a realizar. En caso de usar facturas, si el importe es menor al límite de facturas simplificadas, la venta será una factura simplificada, en caso contrario, la venta será una factura.

Podremos introducir cual es la cantidad que vamos a abonar y el modo de pago en el que lo hacemos. No obstante, podremos seleccionar si emitimos un reembolso, es decir, devolvemos el dinero a nuestro cliente. Por otra parte, podremos convertirlo en una reducción futura, es decir, nuestro cliente tendrá a su disposición esta cantidad de dinero para usarla en una futura compra. Tras esto se lanzará automáticamente la impresión del ticket.

CREACIÓN DE UN PRODUCTO

Para crear un producto no dirigiremos a la pestaña productos y pulsaremos sobre el botón de creación de productos.

Ahora solo nos queda introducir los datos del producto y seleccionar el tipo de IVA. Cuando esté todo listo pulsaremos sobre Nuevo.

GESTIÓN DE CLIENTES

CREAR UN CLIENTE

Para crear un cliente, pulsaremos sobre Añadir un nuevo cliente a Dolibarr en la pestaña Venta.

Ahora solo tendremos que introducir los datos del cliente y pulsar sobre Nuevo.

CAMBIAR UN CLIENTE

Para cambiar un cliente, pulsaremos sobre Cambiar cliente en la pestaña Venta.

Ahora usaremos el campo de búsqueda para filtrar los cliente y tan solo tendremos que pulsar sobre el botón de añadir del cliente correspondiente.

GESTIÓN DE PUESTOS

El uso de puesto deberá estar activado en la configuración del módulo.

Para asociar una venta o factura a un puesto deberemos pulsar sobre cambiar puesto en la pestaña Venta.

Se nos mostrarán todos los puestos disponibles, en color dorado los puestos libres y en color rojo los puestos ocupados. Si pulsamos sobre un puesto libre, se asignará ese puesto a una nueva venta. En caso de pulsar sobre un puesto ocupado, recuperaremos la venta o factura asociada a dicho puesto.

USO DEL CHAT

El uso del chat está sujeto a su previa activación desde la configuración del módulo.

Para escribir un mensaje deberemos pulsar sobre el botón correspondiente en el menú superior

Tras pulsar sobre el botón, aparecerá una ventana en la parte inferior derecha de la pantalla. Ya estaremos listos para escribir nuestro mensaje. Tras pulsar la tecla de retorno de carro (tecla Enter) el mensaje será enviado al resto de usuarios del módulo.

Cuando se reciba un nuevo mensaje en la red, la ventana realizará una pequeña animación y el título de la ventana (chat) estará de color rojo.

Se puede vaciar el chat de un terminal accediendo a él en el backend y pulsando en vaciar chat.

INTEGRACIÓN CON EL MÓDULO 2REWARDS

GESTIÓN DE PUNTOS

Para conseguir la integración con el módulo 2Rewards, debe haber activado dicho módulo y haber activado la integración en la configuración del módulo DoliPOS. La integración con el módulo 2Rewards solo se realizará para las facturas o facturas simples. El módulo 2Rewards no se integra con las ventas.

GENERACIÓN PUNTOS

Los puntos se generarán automáticamente al realizar el pago de una factura simplificada o una factura, siempre que el cliente esté sujeto al programa de fidelización en el módulo 2Rewards.

USO PUNTOS

Cuando vayamos a realizar el pago de una factura simplificada o una factura, y en caso de que el cliente esté sujeto al programa de fidelización con el módulo 2Rewards, se nos mostrará la siguiente pantalla.

1) Aquí se muestra el número de puntos que tiene acumulados el cliente.

2) Este es el equivalente en euro del total de puntos acumulados por el cliente, en este caso 20.5 puntos equivalen a 10.25 euros.

3) En este campo introduciremos la cantidad de puntos que desea usar el cliente en caso de que así lo desee.

4) Este campo es el total a pagar. En caso de usar puntos se rebajaría automáticamente el total a pagar.

VISUALIZACIÓN PUNTOS

Cuando un cliente esté sujeto al programa de fidelización en el módulo 2Rewards, aparecerá información sobre los puntos usados, los puntos generados y los puntos que quedan disponibles en el comprobante de compra.

INTEGRACIÓN CON EL MÓDULO 2SERIES

UTILIZACIÓN DE VARIAS SERIES

Para conseguir la integración con el módulo 2Series, debe haber activado dicho módulo y haber activado la integración en la configuración del módulo DoliPOS. La integración con el módulo 2Series solo se realizará para las facturas. El módulo 2Series no se integra con las ventas.

Si ha activado la integración, en el momento de finalizar una compra, se dará a elegir qué serie de facturación es la que se va a utilizar.

INTEGRACIÓN CON EL MÓDULO DE LOTES

GESTIÓN DE LOTES

Para conseguir la integración con el módulo de lotes, debe haber activado dicho módulo y haber activado la integración en la configuración del módulo DoliPOS. En la configuración de DoliPOS están disponibles las opciones de indicar el lote a vender o sin indicar el lote a vender.

GENERACIÓN DE LOTES

Para que un producto tenga lotes, es necesario indicarlo en la creación del producto o se puede añadir en la ficha del producto.

A continuación, en la ficha de Stock(1) se le añade, en el caso que no tenga, su respectivo lote(2) indicando el almacén al que pertenece(3), su número de serie(4) y el número de piezas disponible(5).

USO DE LOTES

Desde el Frontend del TPV se añade al carrito el producto con lotes, si está activado la opción de indicar el lote, aparecerá el recuadro con el que se podrá indicar el lote a vender.

Tras terminar la compra, se podrá ver en el ticket de compra el lote que se ha utilizado. También se puede visualizar en las facturas y demás tickets.

Al realizar la compra, el número de piezas se reduce en el lote del producto indicado; en el caso de devolver o reembolsar el producto en el tpv, el número de piezas del lote volverá a su estado original.

En el caso de que la opción de no indicar el lote a vender este activado en la configuración del DoliPOS, no saldrá la posibilidad de indicar el lote del producto que se ha comprado en el tpv, así como su visualización en los tickets.

En cambio, en la ficha de stock del producto que tenga lotes, saldrá un nuevo lote de nombre ‘Indefinido'(1) y con un número negativo de piezas(2) según la cantidad de veces que se ha añadido el producto al carrito en el tpv. Para cambiar este lote, es necesario indicarlo en la corrección de stock(3).

Se debe añadir primero el número de piezas necesario al lote de “Indefinido” para que desaparezca y después eliminar las piezas del otro stock con lotes según la cantidad que tenía en negativo el lote de ‘Indefinido’.

LIBRARSE DE LAS VISTAS PREVIAS DE LA IMPRESIÓN EN LOS NAVEGADORES

CHROME

WINDOWS

1. Coger icono de Google Chrome y arrastrarlo al escritorio para crear un acceso directo.
2. Click derecho en el acceso directo y seleccionar la opción Propiedades.
3. Renombrar el campo de Editar por la siguiente línea:  “C:/ProgramFiles/GoogleChrome/Application/chrome.exe” —kiosk –kiosk-printing
4. Aplicar y aceptar, para que no aparezca la vista previa acceder siempre a ese acceso directo.

LINUX

1. Abrir un terminal, Ctrl.+ Alt.+ T, y escribir la siguiente línea: google-chrome-stable –disable-print-preview
2. Apretamos tecla Enter y se abrirá un navegador chrome que evitará las vistas previas a la hora de imprimir, para acceder a este tipo de navegador hay que introducir siempre en el terminal el comando especificado anteriormente.

FIREFOX

Aplicable a cualquier navegador.

1. Abrir navegador Firefox.
2. Escribir en la URL about:config.
3. Buscar en la ventana de preferencias, si existe, la cadena ‘print.always_print_silent‘ e indicarle ‘True‘, dándole doble click o click derecho sobre la preferencia y seleccionar ‘Modificar‘.
4. Si no existe, al aparecer la ventana de preferencias, hacer click derecho sobre una zona vacía de la ventana y seleccionar ‘Nuevo‘ seguido de ‘Lógico‘ o ‘sí/no‘.
5. Al salir el cuadro de texto, introducir la cadena ‘print.always_print_silent‘.
6. A continuación, en el siguiente cuadro de texto introducir ‘True‘.
7. Reiniciar navegador.